Automatización con IA: workflows, integraciones y procesos

Cinco, como mínimo: que pregunte antes de vender, que nunca invente un precio, que una segunda instancia revise la respuesta antes de mandarla, que sepa cuándo pasar la charla a un vendedor y que se calle cuando ese vendedor ya está respondiendo. Las desarrollamos todas en la regla 1 y las que siguen de esta guía, con el mismo criterio que usamos en la guía del bot que califica leads por WhatsApp.

Limitando su única fuente de verdad a una planilla de precios y stock que se actualiza todos los días. Si el dato que pide el cliente no está ahí, el agente no improvisa: lo deriva a un vendedor humano para que lo confirme. El detalle completo está en la regla 2. La mayoría de los agentes SDR genéricos, como el que describe Implementa IA, no documentan esta restricción.

Chequea tres cosas puntuales antes de que el mensaje salga: que el monto que menciona exista en la planilla, que los datos del cliente estén bien tomados y que el tono sea el que corresponde a la marca. Si algo no cierra, la respuesta no sale. Ese flujo de dos agentes está desarrollado en la regla 3 y usa la misma lógica de doble chequeo que la guía del CRM que califica leads con Claude.

Cuando van 8 mensajes de ida y vuelta sin que la conversación cierre en una venta o una cita. En ese momento el agente deja de insistir solo y le pasa el chat a un vendedor junto con un resumen de lo que ya se habló, para que no tenga que volver a preguntar todo de cero. El umbral y el resumen están explicados en la regla 4. Es el mismo patrón de handoff que usamos para pedidos que se traban en la guía de seguimiento de pedidos con CRM.

Se calla en esa conversación puntual. El agente deja de responder ahí apenas detecta que un vendedor tomó el chat, y la bandeja de WhatsApp marca con claridad cuáles chats sigue atendiendo el bot y cuáles ya tiene una persona adentro. Lo desarrollamos en la regla 5, que completa la base que arma la guía del bot de atención por WhatsApp con Claude.